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關注環保受益行業
2019-5-27
來源:未知
點擊數:  266        作者:未知
  • 本周要點電石法PVC繼續漲價,周五PVC期貨再度上漲,站上7370?,F貨市場沖擊7000元/噸,推薦邏輯仍然是供需改善,出口增加及環保壓力持續,繼續推薦中泰化學、鴻達興業。

      聚合MDI也再度漲價,產品暫時周期弱化已成定局,推薦萬華化學。TDI產品價格繼續上行,中間商捂盤惜售心態強烈,利好滄州大化。

      主要觀點我們自上而下推薦周期性弱化及弱周期行業(PVC、PVA、MDI、滌綸工業絲、食品添加劑、部分農化細分行業等)、環保趨嚴受益行業(土壤、染料、印染、鈦白粉、輪胎)及步入業績兌現期的新興行業(OLED、功能膜、鋰電池材料等)。

      化工品價格回調,關注弱周期龍頭油價化工品價格回調的大環境下,我們認為2017年中報將大概率是周期股盈利高增速的頂部,因此我們周期弱化細分領域及弱周期龍頭企業,推薦中泰化學(PVC龍頭)、金禾實業(甜味劑龍頭)、醋化股份(醋酸深加工龍頭)、皖維高新(PVA龍頭)、萬華化學(MDI龍頭)、海利得(滌綸工業絲龍頭)、揚農化工(麥草畏龍頭)。

      環保督查持續深入,政策春風助推行業整合隨著環保督查持續深入及相關環境保護、土壤保護政策出臺,供給側收縮及處在環保風口的公司值得關注,我們推薦鴻達興業(PVC+土壤)、浙江龍盛(染料龍頭)、龍蟒佰利(鈦白粉龍頭)、陽谷華泰(橡膠助劑龍頭)、黑貓股份(炭黑龍頭)、航民股份(印染龍頭)、玲瓏輪胎(輪胎龍頭)、賽輪金宇(輪胎龍頭)。

      成長股側重內生高增速+進口替代化工行業在新技術、新產品頻出的時期,涌現出許多原材料生產、輔材輔料生產的企業,尤其是產品長期被外企壟斷的行業,也出現了一批從追趕到超越的企業。我們可以對業績確定性較強行業進行布局,TFT混晶、OLED、功能膜、鋰電池材料等都具有布局價值。推薦康得新(光學膜龍頭)、萬潤股份(TFT混晶龍頭+OLED)、回天新材(膠粘劑龍頭)、雙星新材(功能膜龍頭)、滄州明珠(隔膜龍頭)、天賜材料(電解液龍頭)。


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